14日，永安林业发布定增预案，拟13亿元收购下游定制家具制造商森源股份100%股权，顺势切入下游家具制造领域。昨天，永安林业复牌一字涨停。
根据预案，公司拟以11.75元/股的价格，向苏加旭、李建强、王清云、王清白及固鑫投资、雄创投资等非公开发行1.06亿股，以总价12.9999亿元收购其持有的森源股份100%股权。其中，以发行股份方式支付12.4999亿元，以现金支付5000万元。同时，公司还拟以13.05元/股的价格向瀚叶财富、黄友荣非公开发行3187.7394万股募集配套资金4.16亿元，主要用于本次交易现金对价支付、补充森源股份运营资金及补充上市公司流动资金。
公告称，交易对方承诺标的公司2015年、2016年、2017年净利润分别不低于11030万元、13515万元和16378万元。
资料显示，森源股份成立于1994年11月，是国内领先的定制化家具供应商，为国内外中高档酒店、商品住宅、办公楼提供系统的固定家具、活动家具解决方案。评估结果显示，森源股份100%股权的评估值为130007.42万元，较2014年12月31日经审计的母公司报表净资产账面价值增加108163.48万元，评估增值495.16%。
2013年、2014年，森源股份分别实现营业收入6.89亿、8.20亿元，以及净利润5791.92万、7981.03万元。交易对方承诺，森源股份2015 年至2017 年净利润分别不低于1.103亿元、1.3515亿元和1.6378亿元。相较于永安林业2014年整体亏损2067万元，此次交易无疑将大幅提升其盈利能力。
永安林业表示，本次交易是上市公司利用资本市场实施的纵向一体化战略。交易完成后，公司经营范围将从林木采伐、人造板生产向产业下游延伸至木质家具的设计、生产、销售与组装；公司将整合现有林木种植养护、板材生产加工优势、森源股份的品牌和渠道优势，成为集林木养护、种植、木材板材生产加工、高端家具定制的全产业链的集团公司，从而迈向国内最具知名度和影响力的家具制造商行列。
同时，永安林业还发布了一季度业绩亏损的预警。2015年一季度，归属于上市公司股东的净利润，本报同期亏损150万元-50万元 ，上年同期亏损957.15万元。基本每股收益亏损0.007元/股-0.002元/股，上年同期亏损0.05元/股。
永安林业称，公司2015年第一季度亏损的主要原因为：木材限伐政策继续执行，木材产量较少，木质原料收购成本较高。(王丽芬)